Conseil en stratégie patrimoniale

Le conseil en stratégie patrimoniale

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel. Réaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.

Un patrimoine au service de vos choix de vie

Notre démarche de conseiller en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

Quelle part du patrimoine est nécessaire pour financer vos projets personnels ou professionnels ?
Quelle part du patrimoine dois-je garder sous contrôle pour assurer mon train de vie, mon indépendance financière ?
Quelle part du patrimoine puis-je donner pour anticiper ma transmission, sans perdre le contrôle sur la gestion et les revenus?
Quelle part du patrimoine puis-je donner définitivement à mes proches pour les aider dans la vie ou les protéger financièrement ?

Notre expertise patrimoniale nous permet de vous proposer la stratégie la plus adaptée à votre situation. Un réseau de professionnels de premier plan (notaires, experts comptables, avocats…) nous accompagne pour la mise en place de la stratégie validée avec vous. Ensuite, nous vous préconisons les solutions de placements les plus adaptées (investissements financiers et investissements immobiliers) que nous avons sélectionnés en toute indépendance sur le marché.

Une offre structurée

Votre audit patrimonial, nos convictions

La première démarche que nous faisons avec vous est de réaliser un audit patrimonial qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps et nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements.

Vous conseiller dans vos investissements

Au regard des préconisations validées avec vous, nous vous conseillons différents placements financiers et immobiliers qui répondent au mieux à vos objectifs. Nous choisissons des investissements financiers et immobiliers à partir d’une sélection de produits du marché choisis en totale indépendance.

Vous accompagner dans la durée

Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, nous organisons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements. Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique. Nous pouvons aussi vous assister pour vos déclarations IR et ISF.